Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm tài sản, có kỳ hạn 3 năm và trả lãi 6 tháng/lần. Thời gian phát hành dự kiến từ quý IV, được chia ra thành 9 đợt.

Cụ thể, tổng giá trị phát hành trong 6 đợt đầu là 2.600 tỷ đồng được thực hiện từ quý IV/2020 hoặc năm 2021. Số tiền thu về dùng để thanh toán nợ vay nội bộ cho công ty con là CTCP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce.

Đợt phát hành thứ 7,8 có giá trị 1.000 tỷ đồng sẽ được dùng để góp thêm vốn điều lệ vào công ty con là Công ty TNHH The Sherpa. Thông qua đó, công ty Sherpa cũng thực hiện tăng vốn điều lệ từ 517 tỷ lên 1.517 tỷ đồng, việc góp vốn có thể thực hiện trong một hoặc nhiều đợt.

Đợt phát hành thứ 9 có giá trị 400 tỷ đồng. Số tiền huy động này cho mục đích thanh toán nợ vay nội bộ cho công ty Vincommerce.