Công ty CP tập đoàn Sunshine (Sunshine Group – HNX: KSF) vừa công bố kết quả phát hành cổ phiếu để chào mua công khai toàn bộ cổ phiếu của Công ty CP Phát triển Sunshine Homes (SSH). Thương vụ lần này đánh dấu việc Sunshine Homes chính thức hợp nhất với Sunshine Group.

Theo phương án đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, Sunshine Group phát hành gần 599,8 triệu cổ phiếu, bằng 99,96% số lượng dự kiến, cho 95 nhà đầu tư, gồm 94 nhà đầu tư trong nước và 1 nhà đầu tư nước ngoài, là các cổ đông của Sunshine Homes. Thương vụ này được hoàn tất vào ngày 19/7. Tỷ lệ thực hiện là 1:1,6, tương đương 1 cổ phiếu SSH sẽ được đổi thành 1,6 cổ phiếu KSF.

Sau phát hành, vốn điều lệ của Sunshine Group tăng từ 3.000 tỷ đồng lên 8.997 tỷ đồng.

Số lượng cổ đông của Sunshine Group tại ngày 17/9 là 434, trong đó 426 cổ đông trong nước, 8 cổ đông nước ngoài. Cổ đông lớn duy nhất là ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Sunshine Group, sở hữu hơn 552,7 triệu cổ phiếu, tương đương 61,43% vốn điều lệ.

Với thị giá 85.800 đồng/cổ phiếu (cuối phiên 26/9), vốn hóa của Sunshine Group sau phát hành đạt hơn 77.000 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp bất động sản có quy mô lớn thứ hai thị trường, chỉ sau Vinhomes (VHM), vượt qua Becamex IDC (BCM), Kinh Bắc (KBC), Khang Điền (KDH).

Ông Đỗ Anh Tuấn sinh năm 1975, được đào tạo về công nghệ khi tốt nghiệp Đại học Khoa học tự nhiên (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội). Hiện ông Tuấn là Chủ tịch của Sunshine Group.

Sau phát hành, khối tài sản của ông Đỗ Anh Tuấn cũng tăng lên đáng kể, với hơn 552,7 triệu cổ phiếu KSF. Ngoài Sunshine Group, ông Tuấn còn sở hữu 19,5 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần tập đoàn Xây dựng SCG (mã chứng khoán: SCG).

Như vậy, khối tài sản của ông Tuấn đạt 48.700 tỷ đồng, tương đương 1,85 tỷ USD, tăng 9.000 tỷ đồng so với trước khi Sunshine Group và Sunshine Homes sáp nhập.

Sunshine Group và Sunshine Homes đều do ông Đỗ Anh Tuấn sáng lập.

Sunshine Group là tập đoàn đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính, công nghệ, xây dựng. Sau sáp nhập với Sunshine Homes, vốn hóa của doanh nghiệp này đạt hơn 77.700 tỷ đồng.

Còn Sunshine Homes là đơn vị phát triển bất động sản của Sunshine Group. Công ty này là chủ đầu tư một số dự án lớn tại Hà Nội, như Sunshine City nằm trong khu đô thị Ciputra và đang đầu tư một số dự án nhà ở cao cấp tại Tây Hồ, Long Biên.

Việc Sunshine Homes sáp nhập vào Sunshine Group là một phần trong chiến lược tái cấu trúc của Tập đoàn Sunshine, nhằm hợp nhất sức mạnh và tối ưu hóa việc quản trị, đồng thời củng cố vị thế của hệ sinh thái Sunshine trên thị trường bất động sản.

Cùng với việc sáp nhập Sunshine Homes, thời gian qua, Sunshine Group đã thực hiện không ít thương vụ M&A, tham vọng thực hiện loạt dự án tỷ USD.

Về kết quả kinh doanh, trong năm 2024, Sunshine Homes ghi nhận hơn 2.900 tỷ đồng doanh thu thuần và báo lãi sau thuế 817 tỷ. Tổng tài sản cùng thời điểm của doanh nghiệp đạt gần 14.400 tỷ đồng.

Còn với Tập đoàn Sunshine, doanh thu năm gần nhất của nhà phát triển bất động sản này đạt gần 2.500 tỷ đồng và lãi sau thuế 774 tỷ. Tổng tài sản cùng thời điểm của doanh nghiệp đạt trên 13.400 tỷ đồng.

Theo Minh Anh/vietnamfinance.vn